Od e-mailu k faktuře i objednávce: automatizace v Business Central usnadní život účetním i obchodníkům

Jak noví agenti zrychlí práci účetním a obchodníkům? To nám Microsoft představil na letošních Directions EMEA, kde se scházejí partneři z celého světa. Oba nástroje – Payables a Sales Order Agent využívají umělou inteligenci, aby převzaly opakující se úkoly a umožnily lidem soustředit se na práci s přidanou hodnotou.

Jejich výhodou je přímá integrace v podnikovém systému Business Central, eliminace rutinních úkolů a fakt, že nad jejich prací stále drží kontrolu člověk. Jaké budou mít očekávané přínosy pro firmy, jak fungují a kdy se jich dočkáme v Česku? 

Noví agenti v Business Central, co umí a kdy přijdou i v Česku?

Payables Agent – automatizované zpracování faktur 

Payables Agent využívá AI k end-to-end zpracování faktur – od přijetí e-mailu až po vytvoření návrhu faktury v Business Centralu. Funguje jako digitální účetní, která sleduje příchozí e-maily s fakturami, sama z nich vytáhne potřebné informace, vyplní návrh v systému a skutečná účetní pouze kontroluje výsledek. 

Přínosy Payables Agenta pro účetní a finanční týmy 

  • Úspora času a eliminace rutiny: Automaticky zpracovává příchozí faktury od e-mailu po návrh v systému, takže účetní nemusí přepisovat data ručně a může se soustředit na kontrolu a analýzu. 
  • Vyšší přesnost a méně chyb: Díky OCR a napojení na Business Central minimalizuje lidské chyby při účtování a zajišťuje konzistentní záznamy napříč účetními procesy. 
  • Rychlejší závěrky a lepší přehled: Faktury se do systému dostávají průběžně a automaticky, což urychluje měsíční uzávěrky a zajišťuje aktuální přehled o závazcích. 

Jak Payables Agent pracuje? 

  • Sleduje určenou e-mailovou schránku (např. faktury@firma.cz) a automaticky zaznamená všechny nové faktury. 
  • Pomocí OCR (optického rozpoznávání znaků) a služby Azure Document Intelligence přečte PDF dokument a rozpozná text, strukturu a klíčová pole (např. dodavatel, datum, částka, DPH…). 
  • Identifikuje dodavatele, přiřadí odpovídající účty a připraví návrh faktury přímo v Business Centralu. 
  • Účetní zkontroluje návrh faktury a potvrdí finální zaúčtování. 

Payables Agent je skutečná umělá inteligence v Business Central, která opravdu pracuje za vás – čte, vyplňuje a navrhuje faktury. Pomáhá účetním týmům zbavit se rutiny, urychlit uzávěrky a zajistit, že žádná faktura nezůstane bez zpracování. 

Directions EMEA 2025 - jak AI ovlivní práci konzultantů

Jak umělá inteligence ovlivní práci konzultantů? Pár poznatků z EMEA Directions 2025

Cílem AI není konzultanta nahradit, ale urychlit a zefektivnit jeho práci tak, aby zákazníkům dodal ještě kvalitnější výsledek, píše v článku naše hlavní konzultantka Anna Mastná. Přečtěte si, co dalšího si odnáší z letošních Directions.

Číst článek

Sales Order Agent – AI asistent pro obchodníky  

  • Sales Order Agent je v České republice již dostupný od verze BCv27.1.

Druhý z agentů Microsoft – Sales Order Agent – automaticky zpracovává zákaznické e-maily s poptávkami, rozpozná požadované produkty a vytvoří návrh nabídky nebo objednávky opět přímo v Business Central.  

Pomocí AI ověřuje skladovou dostupnost, počítá možný termín dodání (capable-to-promise) a v případě nedostatku zboží navrhuje vhodné alternativy. Obchodník či zákaznická podpora tak získá mocného pomocníka pro zpracování objednávek. 

Přínosy Sales Order Agenta pro obchodníky a zákaznickou podporu 

  • Rychlejší reakce na poptávky: Agent rozpozná požadavek zákazníka z e-mailu a připraví návrh nabídky nebo objednávky, takže obchodníci mohou reagovat rychleji. 
  • Lepší zákaznická zkušenost: Díky funkci capable-to-promise agent poskytne realistický termín dodání požadovaného zboží a pokud není skladem, navrhne možné alternativy.  
  • Konzistentní komunikace: Návrhy nabídek vznikají podle jednotného formátu, s přesnými daty a aktuálními cenami, což posiluje důvěryhodnost firmy a eliminuje chyby při ručním vytváření dokumentů. 

Co Sales Order Agent dělá? 

  • Monitoruje e-mailovou schránku (např. sales@firma.cz) a rozpoznává nové poptávky. 
  • Na základě odesílatele nebo podpisu identifikuje zákazníka v Business Central a přiřadí poptávku k existujícímu zákazníkovi. 
  • Rozpozná požadované zboží, analyzuje text i přílohy a identifikuje produkty, podle názvu, čísla položky aj. 
  • Pomocí funkce capable-to-promise ověří dostupnost a zjistí, kdy je možné produkty dodat. Pokud položka není skladem nebo ji nemůže rozpoznat, nabídne vhodnou alternativu. 
  • Vytvoří návrh nabídky, kam doplní všechny údaje o položkách, cenách, slevách a dopravě. 
  • Upozorní uživatele, aby zkontroloval návrh. Ten jej může upravit nebo přidat poznámky. 
  • Odešle zákazníkovi zkontrolovanou nabídku v PDF. 
  • Sleduje reakce zákazníka a v případě změny objednávky ji upraví a po kontrole uživatele znovu odešle. 
  • Po potvrzení zákazníkem vytvoří návrh objednávky, kterou před finálním odeslání do systému schvaluje uživatel.  

Sales Order Agent pomáhá obchodním týmům reagovat rychleji, snižovat administrativní zátěž a zaručit, že nepromarní žádnou příležitost.

Kdy Business Central agenti dorazí i do Česka? 

Oba AI agenti Microsoftu jsou již k dispozici na vybraných trzích a Sales Order Agent dokonce i v Česku od verze Business Central 27.1. (listopad 2025).

Payables Agenta se dočkáme později, nejspíše ve druhé polovině roku 2026. Vývoj budeme sledovat a jakmile Microsoft potvrdí přesné datum dostupnosti pro české prostředí, doplníme aktuální informace.

Agenti v systému Business Central zároveň signalizují, kudy se další vývoj bude ubírat. Nasazením prvních dvou Microsoft ukazuje, že budoucnost jeho ERP směřuje k samočinným agentům, kteří pokrývají jednotlivé obchodní procesy: finance, nákup, prodej, sklad a další.  

Tito agenti pak opravdu odvádějí opakující se, rutinní práci, která kvalifikovaným pracovníkům ulehčí od stereotypu a umožní jim se věnovat důležitějším projektům.

Čtěte dále